Investmentberatung – kompetent, transparent, langfristig
Mein Angebot für Sie ist eine durchdachte Strategie, die auf Ihre jeweilige Ausgangssituation, Ihre Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten ist.
Gerade wenn es Ihnen selbst an Zeit fehlt, sich mit dem langfristigen Vermögensaufbau zu beschäftigen, kann ich Sie kompetent und dauerhaft unterstützen. Ich
begleite Sie auf dem Wege zu Ihren finanziellen Zielen und biete Ihnen eine offene und transparente Beratung und kompetente
Betreuung. Auch in Fragen der Nachlassplanung kann ich Ihnen flexible und steuergünstige Lösungen anbieten, die die vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf Nachlass-Timing, Ihre
Mitbestimmungsrechte und fiskalische Vorteile im Erbfall ermöglichen.
Vereinbaren Sie mit mir ein kostenfreies Beratungsgespräch und lernen Sie meine offene und verständliche Beratung kennen!
Ermittlung der Kundenziele
Das Kennenlernen ist der erste Schritt auf unserem gemeinsamen Weg. Denn: Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. In einem unverbindlichen Gespräch ermitteln wir gemeinsam Ihre finanziellen Ziele, die Sie mittel- und langfristig erreichen wollen und mit denen Sie sich identifizieren können.
„Der Ziellose erleidet sein Schicksal – der Zielbewusste gestaltet es.“
– Immanuel Kant
Bestandsaufnahme und Analyse
Im nächsten Schritt verschaffen wir einen Überblick über Ihre aktuelle Situation, indem wir Ihre bisherigen finanziellen Strategien analysieren. Ein besonderer Augenmerk wird dabei auf die tatsächliche Kostenquote in Ihren bestehenden Verträgen gelegt. Die veralteten Anlagen, Vorsorgeprodukte oder Versicherungen verfehlen immer häufiger ihre einstigen Ziele. Es führt oft dazu, dass der Kunde sich ins Minus spart, ohne es zu merken.
„Veränderungen begünstigen nur den, der darauf vorbereitet ist.“
– Louis Pasteur
Entwicklung individueller Strategie
Um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, benötigen Sie eine individuelle Strategie, die auf Ihre aktuelle Lebenssituation angepasst ist. Die Umsetzung dieser Strategie soll Ihnen auch die Flexibilität für immer neue Lebensumstände bieten. Daher definieren wir ihre persönlichen finanziellen Ziele für die mittel- und langfristigen Zeiträume und erarbeiten funktionierende Strategien, um diese Ziele effektiv und sicher zu erreichen.
„Glück ist dort, wo Möglichkeit auf Vorbereitung trifft.“
– Denzel Washington
Auswahl der Investments
Jetzt ist es so weit: sie bekommen Ihre Anlagenempfehlungen, die Sie zu Ihren Zielen führen werden. Weltweit gestreut, transparent und unabhängig in der Auswahl. Nach Ihrem Wunsch können wir die Anlage auch steueroptimiert gestalten. Ich übernehme den organisatorischen Aufwand für Sie und erkläre Ihnen alle Details, die Sie wissen sollten. Darüber hinaus bin ich als Ihre persönliche Beraterin jederzeit für Sie und ihre Fragen da.
„Es ist eine Sache, eine Wahl treffen zu müssen, aber eine ganz andere, die eine Wahl gehabt zu haben.“
– Ally Condie
Persönliche Begleitung bis zur Zielerreichung
Nach dem ersten wichtigen Schritt – dem Erstinvestment – begleite ich Sie Schritt für Schritt zu Ihrer Zielerreichung. In der modernen, dynamischen und unvorhersehbaren Welt ist es fast selbstverständlich, dass Ihre Anlagen einige Anpassungen im Laufe der Zeit brauchen werden. Bei den regelmäßigen Treffen werden Ihre Anlagen immer wieder darauf geprüft, wie gut sie noch zu Ihrer Strategie und Ihren Lebensumständen passen, um Ihre gesetzten finanziellen Ziele auf einem sicheren Weg zu erreichen.
„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg.“
– Henry Ford